Rehber

CRM Programı kullanım rehberi

"CRM Modülü" kılavuzunun 27 bölümü. Sitede sayfası olan bölümler kendi sayfasına, diğerleri ykyazilim.com.tr'deki ayrıntılı anlatıma gider.

  1. Amaç ve Kimler Kullanır
  2. Menüden Erişim
  3. Ana Ekranlarsitede
  4. Adım Adım Kullanım
  5. Yeni Potansiyel Müşteri Kaydetmesitede
  6. Potansiyeli Müşteriye Dönüştürmesitede
  7. CRM Cari Detay 360 Görünümüsitede
  8. Aktivite (Görüşme/Arama/Not) Eklemesitede
  9. Cari Zaman Çizelgesi (İşlem Geçmişi)sitede
  10. Mahal Girişi (Cariye Bağlı Mahal Listeleri)sitede
  11. Saha (Sahadan Konum + Fotoğraf + Açıklama)sitede
  12. Fırsat (Satış Pipeline) Oluşturma ve Yönetmesitede
  13. CRM Teklif Sihirbazı — Adım Adımsitede
  14. Teklifi Müşteriye Göndermesitede
  15. Müşterinin Teklifi Görüntülemesi ve Kabul/Red Etmesi (Public Sayfa)sitede
  16. Teklif Maliyet Raporu (Hassas — Yetki Gerektirir)sitede
  17. CRM Ayarları — Teklif Fiyatları KDV Dahil / Hariçsitede
  18. Doküman Ekleme (Teklif / Fırsat / Cari)
  19. Tanımlarsitede
  20. Alan Açıklamaları
  21. Potansiyel Müşteri Formu
  22. Fırsat Formu
  23. Aktivite Formu
  24. Teklif Sihirbazı — Önemli Alanlar
  25. Sık Karşılaşılan Durumlar / İpuçları / Uyarılar
  26. Dövizli Teklifler ve TL Karşılığı
  27. Saha Kayıtları Haber Akışı'nda

Kılavuzun tamamı: https://www.ykyazilim.com.tr/yardim/crm