Müşterinin Teklifi Görüntülemesi ve Kabul/Red Etmesi

Şifresiz erişim ve geçersiz bağlantı kontrolü

Bağlantı tamamen genel erişime açık bir sayfa üzerinde çalışır; müşteriden kayıt olması veya giriş yapması istenmez. Sistem önce bağlantıdaki kimliği doğrular: kimlik boşsa, bozuksa ya da sistemde tanınmıyorsa müşteriye "Bağlantı Geçersiz" sayfası gösterilir ve teklif içeriği açılmaz. Bu kontrol, yanlış kopyalanmış veya artık kullanılmayan adreslerin teklif belgesine erişmesini engeller. Geçerli bir bağlantıda ise müşteri doğrudan teklif ekranına ulaşır ve belgeyi incelemeye başlar.

Sayfada müşteriye ne gösteriliyor?

Teklif ekranının üst kısmında şirket ünvanı, teklif numarası, teklifin muhatabı olan müşterinin adı ve geçerlilik tarihine ilişkin uyarı yer alır. Hemen altında teklifin tam belge önizlemesi açılır: müşteri, kaydedilip gönderilen teklifin PDF çıktısıyla birebir aynı görünümünü çerçeve içinde inceleyebilir. Yani fiyat satırları, metinler ve kapak düzeni neyse müşteri de onu görür; ayrı bir dosya indirmesine gerek kalmadan teklifin tamamını tarayıcıda okur.

Her görüntüleme kayıt altında

Sayfa her açıldığında sistem otomatik olarak bir erişim kaydı tutar. Bu kayıtta bağlantının açıldığı IP adresi, kullanılan tarayıcı bilgisi ve görüntülenme zamanı saklanır. Satış ekibi böylece teklifin müşteri tarafından gerçekten açılıp açılmadığını, ne zaman incelendiğini takip edebilir. Görüntüleme kaydı için müşterinin herhangi bir işlem yapması gerekmez; bilgiler teklif izlenirken arka planda birikir ve takip aramalarının zamanlamasını belirlemede somut bir dayanak sağlar.

Kabul ve red formu: hangi koşullarda görünür?

Karar formu yalnızca üç koşul birlikte sağlandığında açılır: teklif "Gönderildi" ya da "Beklemede" durumunda olmalı, geçerlilik süresi dolmamış olmalı ve teklifin daha yeni bir revizyonu bulunmamalıdır. Form; isteğe bağlı doldurulan "Notunuz" alanından, yeşil "Kabul Ediyorum" ve kırmızı "Reddediyorum" düğmelerinden oluşur. Red seçildiğinde müşteriden ek bir onay istenir. Formun üzerinde şu uyarı sabit olarak durur: "Bu onay bir ön kabul niteliğindedir; sipariş ve sözleşme koşulları ayrıca teyit edilecektir."

Koşullar sağlanmazsa gösterilen bilgilendirmeler

Süre dolmuşsa, daha güncel bir revizyon gönderilmişse veya müşteri daha önce karar vermişse form yerine duruma uygun bir açıklama görünür. Örneğin "Bu teklifin geçerlilik süresi dolmuştur." ya da "Bu teklif güncellendi. Lütfen satış temsilcinizden güncel teklif bağlantısını isteyin." mesajları çıkar. Müşteri böylece neden karar veremediğini anlar ve doğru adıma yönlendirilir; eski bir bağlantı üzerinden yanlışlıkla geçersiz bir onay verilmesi de önlenmiş olur.

Karar sonrası: kapanış ekranı ve CRM tarafına yansıma

Müşteri kabul ya da red seçip formu ilettiğinde sonuç sayfasına yönlendirilir. Ekranda kararına göre "Teklif Kabul Edildi" veya "Teklif Reddedildi" başlığı, altında ise "Bu bağlantı kapanmıştır." uyarısı yer alır; verilen karar sonradan değiştirilemez. Yönetim tarafında aynı karar teklifin detay sayfasına otomatik işlenir, durum Kabul Edildi ya da Reddedildi olarak güncellenir ve hareket haber akışına düşer. Satış ekibi ayrıca bilgi girmeden teklifin akıbetini müşteri takip programı üzerinden görür.

Adım adım

1. 1Müşteri, mail veya WhatsApp ile gönderilen teklif bağlantısına tıklar; giriş yapması istenmez.
2. 2Sistem bağlantıdaki kimliği doğrular; geçersiz veya tanınmayan bağlantıda "Bağlantı Geçersiz" sayfası açılır.
3. 3Geçerli bağlantıda şirket ünvanı, teklif numarası, müşteri adı ve geçerlilik uyarısı gösterilir.
4. 4Teklifin gönderilmiş hâliyle birebir aynı belge önizlemesi ekranda açılır.
5. 5Görüntüleme anında IP, tarayıcı ve zaman bilgisiyle erişim kaydına yazılır.
6. 6Teklif Gönderildi/Beklemede durumundaysa, süresi dolmamışsa ve daha yeni revizyonu yoksa karar formu görünür.
7. 7Müşteri isterse not yazar, ardından "Kabul Ediyorum" veya "Reddediyorum" seçeneğini kullanır; redde ek onay istenir.
8. 8Koşullar sağlanmıyorsa form yerine süre dolumu ya da güncel revizyon bilgilendirmesi gösterilir.
9. 9Karar iletildiğinde "Teklif Kabul Edildi" veya "Teklif Reddedildi" kapanış ekranı ve "Bu bağlantı kapanmıştır." uyarısı çıkar.
10. 10Karar, teklif detayına durum olarak işlenir ve haber akışında görünür.

Ekrandaki alanlar

Notunuz

Karar formunda isteğe bağlı doldurulan serbest not alanı; müşteri kabul veya red kararıyla birlikte kısa açıklama iletebilir.

Geçerlilik Tarihi

Müşterinin karar verebileceği son tarih. Teklif sihirbazında belirlenir; tarih geçtiğinde müşteri bağlantısında karar formu artık gösterilmez.

İpuçları ve dikkat edilecekler

• Müşteri teklif bağlantısı üzerinden yalnızca bir kez karar verebilir; kabul veya red sonrası "Bu bağlantı kapanmıştır." mesajı çıkar ve karar değiştirilemez.
• Yeni bir teklif revizyonu gönderildiğinde eski bağlantıdan karar alınamaz; müşteriye güncel bağlantının iletilmesi gerekir.
• Aynı teklif için web bağlantısı defalarca üretilse de (silinmediği sürece) hep aynı adres döner; müşteriye birden fazla farklı bağlantı gitmesi endişesi oluşmaz.
• Gönderildi, Beklemede veya Kabul Edildi durumundaki bir teklifte değişiklik yapmak için önce "Revize Et" ile yeni bir taslak revizyon oluşturulmalıdır.
• Karar formunun üzerindeki uyarı, verilen onayın ön kabul niteliğinde olduğunu; sipariş ve sözleşme koşullarının ayrıca teyit edileceğini belirtir.

İlgili özellikler

• CRM Programı Ana Ekranları | Müşteri Takip Programı

  CRM programındaki tüm çalışma ekranlarını tek bakışta tanıyın: özet göstergelerden fırsat panosuna, teklif listesinden takvime kadar her ekranın ne işe yaradığını ve hangi işi kolaylaştırdığını anlatıyoruz.

• CRM Cari Detay 360 Görünümü | CRM Programı

  CRM içindeki her cari bağlantısı, müşterinin bilgilerini, geçmişini, tekliflerini ve dosyalarını sekmeler hâlinde toplayan tam sayfa detay ekranını açar. Hızlı panelde gördüğünüz her şey, burada daha geniş bir çalışma alanında karşınıza gelir.

• Teklif Fiyatları KDV Dahil / Hariç Ayarı | CRM Programı

  Teklif satırlarına yazdığınız birim fiyatların KDV içerip içermediğini şirket genelinde tek yerden belirlersiniz. Seçilen mod teklif oluşturulurken o belgeye işlenir, böylece geçmiş teklifler sonradan değişmez.