CRM programı nasıl çalışır? Kayıttan teklife 8 adım
Akış müşteri adayının kaydıyla başlar; görüşmeler işlenir, aday müşteriye dönüşür, fırsat açılır, teklif hazırlanıp gönderilir ve müşterinin kararı sisteme geri döner. Aşağıda bu satış takip programı akışının adımları sırasıyla anlatılmıştır.
- 01
1. Modülü açın ve menü yetkilerini tanımlayın
CRM bölümü yalnız modül aktifken sol menüde görünür. Satışlar, Aktiviteler ve Tanımlar alt başlıkları buradan açılır. Potansiyel müşteriler, teklifler, aktiviteler ve mahal girişi satırları ayrıca rol yetkisine bağlıdır; yetkisi bulunmayan kullanıcıda ilgili satır listelenmez.
Kılavuzda adım adım → - 02
2. Müşteri adayını kaydedin
Adayı tam sayfa formdan ya da listenin yanından açılan hızlı panelden eklersiniz. İsim zorunludur; telefon, e-posta, il, kaynak kanal ve notlar gibi alanlar şirket ayarına göre gösterilir. Panelde birden fazla iletişim kişisi satırı da girilebilir.
Özelliğin sayfası → - 03
3. Görüşmeleri aktivite olarak işleyin
Telefon, ziyaret, görev, e-posta ve toplantıları tip, başlık, cari, sorumlu ve tarih bilgisiyle kaydedersiniz. Başlangıç girildiğinde bitiş otomatik önerilir. Kayıtlar takvimde renk koduyla görünür; tamamlandığında sonuç notu yazarak kapatırsınız.
Özelliğin sayfası → - 04
4. Adayı müşteriye dönüştürün
Görüşmeler olgunlaşınca dönüştürme işlemini başlatırsınız. Onay penceresinde istenirse aynı anda yeni bir satış fırsatı da açılır; sorumlu kullanıcı, konu ve tahmini tutar girilir. Dönüşümden sonra hesap tipi müşteri olur ve olay haber akışına yansır.
Özelliğin sayfası → - 05
5. Fırsatı açın ve aşamalarda ilerletin
Fırsata başlık, aşama, cari, beklenen tutar, kapanış tarihi ve sorumlu kullanıcı girersiniz. Pano üzerinde kartı başka bir sütuna taşıyarak aşamayı değiştirir; kazanılan kayıtta ilgili teklifi, kaybedilen kayıtta sebebi seçersiniz. Kalem bazlı fiyatlama da burada girilir.
Özelliğin sayfası → - 06
6. Teklifi sihirbazla hazırlayın
Dört adımlı ekranda şablon ve müşteriyi seçer, geçerlilik tarihi ile koşulları girer, kapak ve metinleri düzenleyip ürün satırlarını eklersiniz. Fırsattan gelen fiyatlama satırları teklife aktarılabilir. Sağdaki canlı önizleme her değişiklikte güncellenir, kayıt taslak olarak oluşur.
Özelliğin sayfası → - 07
7. Teklifi müşteriye gönderin
Taslak teklifi detay sayfasından e-postayla yollarsınız; PDF otomatik eklenir ve durum gönderildi olur. Alternatif olarak kişiye özel bağlantı üretir veya WhatsApp üzerinden iletirsiniz. Bağlantının kim tarafından ne zaman açıldığı erişim kayıtlarında görünür.
Özelliğin sayfası → - 08
8. Müşterinin kararını izleyin
Müşteri bağlantıyı açtığında teklifin tam önizlemesini görür ve her görüntüleme kayda geçer. Süresi dolmamış, daha yeni revizyonu bulunmayan tekliflerde not yazarak kabul veya ret verir. Karar, teklif detayına ve haber akışına anında yansır.
Özelliğin sayfası →
Akışı kendi verinizle deneyin
Potansiyel müşteri takibi, satış fırsatları, aktivite kaydı ve teklif hazırlama — KOBİ'ler için web tabanlı CRM programı.
Hemen ücretsiz başlayın →14 gün boyunca tüm özellikler açık, kredi kartı gerekmez.