Potansiyeli Müşteriye Dönüştürme

Dönüştürme nereden başlar?

İşlem, dönüştürmek istediğiniz potansiyelin paneli veya detay ekranı üzerinden yürür. Listeden kaydı açtığınızda müşteriye dönüştürme aksiyonu doğrudan panelde yer alır ve seçtiğinizde küçük bir onay penceresi açılır. Böylece dönüşüm, yanlışlıkla tek tıkla gerçekleşen bir işlem olmaz; kararınızı gözden geçirip onayladıktan sonra uygulanır. Ayrı bir form doldurmanız, cari kartını baştan oluşturmanız ya da potansiyelin bilgilerini elle kopyalamanız gerekmez; mevcut kayıt olduğu gibi müşteri hesabına taşınır.

Nitelikli olmayan kayıtlar için uyarı

Potansiyelin durumu huni sırasında henüz Nitelikli aşamasına gelmemişse, onay penceresinde sarı renkli bir uyarı görürsünüz. Bu uyarı bilgilendirme amaçlıdır ve işlemi durdurmaz: erken aşamadaki bir kaydı da müşteriye dönüştürebilirsiniz. Amaç, satış ekibinin hunideki aşamaları atlayarak ilerlediği durumları fark etmesini sağlamak ve raporlarda tutarsız görünen kayıtların önüne geçmektir. Uyarıyı gördükten sonra ister durumu güncelleyip geri dönün, ister dönüşümü olduğu gibi sürdürün.

Aynı anda yeni satış fırsatı açma

Onay ekranındaki yeni satış fırsatı oluşturma anahtarını açık bıraktığınızda, dönüşümle birlikte bir satış fırsatı da kaydedilir. Bunun için fırsatı kimin sahipleneceğini belirten yetki sahibini seçer, fırsatın konusunu yazarsınız; konu alanı müşteri adına göre "... satışı" biçiminde hazır gelir ve dilediğiniz gibi değiştirilebilir. Tahmini tutarı girmek zorunlu değildir, ancak yazdığınızda fırsat kayıtlarınızda beklenen ciro takibi baştan itibaren doğru başlar. Anahtarı kapatırsanız yalnızca dönüşüm yapılır.

Onaydan sonra ne değişir?

Devam ettiğinizde üç değişiklik birden gerçekleşir: cari hesabın tipi Müşteri olarak güncellenir, potansiyelin durumu Kazanıldı şeklinde işaretlenir ve fırsat anahtarı açıksa girdiğiniz bilgilerle yeni bir satış fırsatı açılır. Ayrıca kaydın haber akışına "Müşteriye dönüştürüldü" bilgisi düşer; böylece dönüşümün ne zaman ve hangi kayıt üzerinde yapıldığı geriye dönük olarak izlenebilir. Artık aynı cari, müşteri listelerinde, teklif ve aktivite ekranlarında normal bir müşteri gibi kullanılabilir.

Adım adım

1. 1Dönüştürmek istediğiniz potansiyelin panelini veya detay ekranını açın.
2. 2Müşteriye dönüştürme işlemini başlatın; onay penceresi görüntülenir.
3. 3Kayıt henüz Nitelikli durumda değilse çıkan sarı uyarıyı değerlendirin; isterseniz işleme devam edin.
4. 4Yeni satış fırsatı oluşturma anahtarını açık tutacaksanız fırsatın yetki sahibini seçin.
5. 5Fırsatın konusunu kontrol edin; hazır gelen "<Müşteri adı> satışı" ifadesini değiştirebilirsiniz.
6. 6İsterseniz tahmini tutarı girin.
7. 7Devam ederek onaylayın: hesap tipi Müşteri olur, potansiyel Kazanıldı işaretlenir, anahtar açıksa fırsat açılır.
8. 8Haber akışındaki "Müşteriye dönüştürüldü" kaydından işlemi doğrulayın.

Ekrandaki alanlar

Yetki sahibi

Dönüşümle birlikte açılacak satış fırsatını kimin sahipleneceğini belirler.

Fırsatın konusu

Yeni fırsatın kısa tanımı; müşteri adına göre "... satışı" biçiminde hazır gelir, değiştirilebilir.

Tahmini tutar

İsteğe bağlı; fırsat için beklenen tutarı baştan kaydetmenizi sağlar.

Yeni satış fırsatı oluştur

Açık olduğunda dönüşümle aynı anda yeni bir satış fırsatı da açılır.

Durum (Potansiyel)

Yeni, İletişim Kuruldu, Değerlendirilmede, Nitelikli, Niteliksiz, Kazanıldı, Kaybedildi; dönüşümde Kazanıldı olarak işaretlenir.

İpuçları ve dikkat edilecekler

• Potansiyel Nitelikli durumda değilse sarı uyarı çıkar; bu uyarı dönüşümü engellemez, kayıt yine de müşteriye çevrilebilir.
• Tahmini tutar alanı zorunlu değildir; boş bırakıp fırsatı sonradan güncelleyebilirsiniz.
• CRM'de yalnızca kendi kayıtlarını görme kısıtı açık olan kullanıcılar, başka bir sorumluya ait cari ve fırsatlara erişemez; bu sınır listelerde, panolarda ve Excel çıktılarında da geçerlidir.

İlgili özellikler

• CRM Cari Detay 360 Görünümü | CRM Programı

  CRM içindeki her cari bağlantısı, müşterinin bilgilerini, geçmişini, tekliflerini ve dosyalarını sekmeler hâlinde toplayan tam sayfa detay ekranını açar. Hızlı panelde gördüğünüz her şey, burada daha geniş bir çalışma alanında karşınıza gelir.

• CRM Programı Ana Ekranları | Müşteri Takip Programı

  CRM programındaki tüm çalışma ekranlarını tek bakışta tanıyın: özet göstergelerden fırsat panosuna, teklif listesinden takvime kadar her ekranın ne işe yaradığını ve hangi işi kolaylaştırdığını anlatıyoruz.

• CRM Programı Tanımları: Etiket, Pipeline ve Şablon

  Etiketler, unvanlar, pipeline aşamaları, kayıp sebepleri, teklif şablonları ile içerik blokları ve potansiyel formu alan ayarları tek bir tanım kümesinde toplanır. Bu tanımlar, satış takip programının kanban, teklif ve potansiyel ekranlarının nasıl çalışacağını belirler.