CRM Tanımları: Etiket, Pipeline Aşaması ve Teklif Şablonları

Etiketler ve unvanlar

Etiketler, cari kartlara ve tekliflere serbestçe iliştirilebilen renkli işaretlerdir. İlgili tanım sayfası üzerinden yeni etiket eklenir, mevcut olanların adı ve rengi değiştirilir, kullanılmayanlar silinir. Böylece müşteri gruplarını, kampanyaları veya öncelikleri renkle ayırt etmek mümkün olur. Unvanlar listesi ise iletişim kişisi kayıtlarında kullanılır; "Satın Alma Müdürü" gibi görev adları önceden tanımlandığında, her kullanıcının kendi yazımıyla farklı unvanlar girmesi önlenir ve kişi kartları tutarlı kalır.

Pipeline aşamaları

Fırsatların izlediği yol, aşama tanımlarıyla kurulur: Yeni, Görüşülüyor, Teklif Verildi, Kazanıldı, Kaybedildi gibi. Her aşamaya sıra numarası, renk, kazanma olasılığı yüzdesi ve "Kazandı" ya da "Kaybetti" işareti verilir. Bu işaretler yalnızca raporlama için değil, ekran davranışı için de belirleyicidir: Pipeline kanban ekranında bir fırsat kartı hangi kolona bırakılırsa, o aşamanın işaretine göre kazanma veya kayıp penceresi açılır. Sıra numarası kolonların soldan sağa dizilişini, renk ise kartların görsel ayrımını belirler.

Kayıp sebepleri

Bir fırsat "Kaybedildi" işaretli aşamaya taşındığında, kaybın nedeni önceden hazırlanmış listeden seçilir. Fiyat, rakip, zamanlama gibi sebepleri standart bir liste hâlinde tanımlamak, serbest metinle dağılan açıklamalar yerine karşılaştırılabilir veri üretir. Satış yöneticisi böylece hangi nedenin ne sıklıkta tekrarlandığını görebilir. Liste, ihtiyaç değiştikçe bu tanım sayfasından güncellenir.

Teklif şablonları ve içerik blokları

Teklif şablonları kendi tanım sayfasından yönetilir. Her şablonun kendine ait vurgu rengi, logosu ve kapak, sunum mektubu, ön metin ile dip metin içerikleri bulunur. "Şablon Düzenle" ekranında bu metinlerin içine değişken alanlar yerleştirilebilir; teklif oluşturulurken müşteri, konu, tarih gibi bilgiler bu alanlara otomatik yerleşir. Aynı sayfada tekrar kullanılabilir içerik blokları da tanımlanır. Bu bloklar, teklif sihirbazının üçüncü adımındaki "Blok" menüsünde listelenir ve metnin içine tek seçimle eklenir; garanti koşulları, ödeme şartları gibi sabit paragraflar her seferinde yeniden yazılmaz.

Potansiyel formu alan ayarları

Potansiyel müşteri paneli içindeki alan ayarları ekranından, formda hangi alanların görüneceği ve hangilerinin doldurulmasının zorunlu olacağı şirket bazında belirlenir. Sahada yalnızca telefon ve il bilgisiyle çalışan bir ekip için form sadeleştirilebilir; kurumsal satış yapan bir şirkette vergi bilgisi veya kaynak kanal zorunlu hâle getirilebilir. Böylece veri toplama disiplini her şirketin kendi çalışma biçimine göre ayarlanır ve gereksiz alanlar kayıt hızını yavaşlatmaz.

Adım adım

1. 1Etiket tanım sayfasında müşteri ve tekliflerde kullanacağınız etiketleri renkleriyle oluşturun.
2. 2İletişim kişilerinde kullanılacak unvan listesini hazırlayın.
3. 3Pipeline aşamalarını sıra numarası, renk ve olasılık yüzdesiyle tanımlayın; kazanma ve kayıp aşamalarını ilgili işaretle belirtin.
4. 4Kaybedilen fırsatlarda seçilecek kayıp sebeplerini listeye ekleyin.
5. 5Teklif şablonlarını vurgu rengi, logo ve kapak/mektup/ön-dip metinleriyle kurun; metinlerde değişken alanlardan yararlanın.
6. 6Sık kullandığınız paragrafları içerik bloğu olarak kaydedin; teklif sihirbazının blok menüsünden çağırın.
7. 7Potansiyel formu alan ayarları ekranından görünecek ve zorunlu olacak alanları şirketinize göre belirleyin.

Ekrandaki alanlar

İsim/Unvan

Firma veya kişi adı; doldurulması zorunludur.

Kod

Serbest kullanılabilen referans kodu.

Durum

Yeni, İletişim Kuruldu, Değerlendirilmede, Nitelikli, Niteliksiz, Kazanıldı, Kaybedildi (huni sırasıyla).

Telefon / E-posta

İletişim bilgileri.

İl / İlçe / Adres

Konum bilgileri.

Vergi No / Vergi Dairesi

Kurumsal kimlik bilgisi.

Kaynak Kanal

Web, Fuar, Referans, Soğuk Arama, Diğer.

Bölge / Saha

Satış bölgesi veya saha sınıflandırması için serbest metin.

Notlar

Serbest not alanı.

Web Sitesi / Facebook / LinkedIn / Instagram / X

Yalnızca http veya https ile başlayan geçerli adresler kabul edilir.

IYS İzin Tarihi / Kaynağı

Pazarlama izninin takibi için kullanılır.

İpuçları ve dikkat edilecekler

• Pipeline aşamasındaki "Kazandı" ve "Kaybetti" işaretleri, kanban ekranında kartı o kolona bıraktığınızda kazanma mı kayıp penceresinin mi açılacağını belirler; aşama kurarken bu işaretleri doğru verin.
• Şablon kullanan ya da başlık/Toplam İş Adedi içeren teklifler klasik formda düzenlenemez; sistem sizi sihirbaza yönlendirir, aksi hâlde bu içerikler fark edilmeden silinebilirdi.
• Görsel yükleme sınırları: potansiyel logosu PNG, JPG ve WEBP olarak en fazla 2 MB; teklif imzası PNG veya JPG olarak en fazla 1 MB; doküman ekleri en fazla 20 MB.

İlgili özellikler

• CRM Programı Ana Ekranları | Müşteri Takip Programı

  CRM programındaki tüm çalışma ekranlarını tek bakışta tanıyın: özet göstergelerden fırsat panosuna, teklif listesinden takvime kadar her ekranın ne işe yaradığını ve hangi işi kolaylaştırdığını anlatıyoruz.

• Potansiyeli Müşteriye Dönüştürme | CRM Programı

  Satış hunisinde sonuca ulaşan potansiyeli tek bir onay ekranından müşteriye çevirir, aynı anda isterseniz yeni bir satış fırsatı da başlatırsınız.

• Teklif Fiyatları KDV Dahil / Hariç Ayarı | CRM Programı

  Teklif satırlarına yazdığınız birim fiyatların KDV içerip içermediğini şirket genelinde tek yerden belirlersiniz. Seçilen mod teklif oluşturulurken o belgeye işlenir, böylece geçmiş teklifler sonradan değişmez.

• CRM Cari Detay 360 Görünümü | CRM Programı

  CRM içindeki her cari bağlantısı, müşterinin bilgilerini, geçmişini, tekliflerini ve dosyalarını sekmeler hâlinde toplayan tam sayfa detay ekranını açar. Hızlı panelde gördüğünüz her şey, burada daha geniş bir çalışma alanında karşınıza gelir.