724crm; müşteri adaylarınızı, satış fırsatlarınızı, görüşme kayıtlarınızı ve teklif belgelerinizi aynı yerde toplayan web tabanlı bir müşteri takip programıdır. Satış temsilcisi kendi kayıtlarını yürütür, yönetici ekibin tüm satış takibini tek listeden izler. Teklif programı tarafında hazırlık, gönderim ve müşteri kararı aynı akışta ilerler.
14 gün boyunca tüm özellikler açık, kredi kartı gerekmez.
Akış müşteri adayının kaydıyla başlar; görüşmeler işlenir, aday müşteriye dönüşür, fırsat açılır, teklif hazırlanıp gönderilir ve müşterinin kararı sisteme geri döner. Aşağıda bu satış takip programı akışının adımları sırasıyla anlatılmıştır.
CRM bölümü yalnız modül aktifken sol menüde görünür. Satışlar, Aktiviteler ve Tanımlar alt başlıkları buradan açılır. Potansiyel müşteriler, teklifler, aktiviteler ve mahal girişi satırları ayrıca rol yetkisine bağlıdır; yetkisi bulunmayan kullanıcıda ilgili satır listelenmez.
Adayı tam sayfa formdan ya da listenin yanından açılan hızlı panelden eklersiniz. İsim zorunludur; telefon, e-posta, il, kaynak kanal ve notlar gibi alanlar şirket ayarına göre gösterilir. Panelde birden fazla iletişim kişisi satırı da girilebilir.
Telefon, ziyaret, görev, e-posta ve toplantıları tip, başlık, cari, sorumlu ve tarih bilgisiyle kaydedersiniz. Başlangıç girildiğinde bitiş otomatik önerilir. Kayıtlar takvimde renk koduyla görünür; tamamlandığında sonuç notu yazarak kapatırsınız.
Görüşmeler olgunlaşınca dönüştürme işlemini başlatırsınız. Onay penceresinde istenirse aynı anda yeni bir satış fırsatı da açılır; sorumlu kullanıcı, konu ve tahmini tutar girilir. Dönüşümden sonra hesap tipi müşteri olur ve olay haber akışına yansır.
Fırsata başlık, aşama, cari, beklenen tutar, kapanış tarihi ve sorumlu kullanıcı girersiniz. Pano üzerinde kartı başka bir sütuna taşıyarak aşamayı değiştirir; kazanılan kayıtta ilgili teklifi, kaybedilen kayıtta sebebi seçersiniz. Kalem bazlı fiyatlama da burada girilir.
Kullanım kılavuzundaki ekranların birebir görüntüleri — pazarlama taslağı değil, ürünün kendisi.
Yeni bir adayı ayrıntılı formla ya da listenin yanından açılan hızlı kayıt paneliyle sisteme alırsınız. Hangi alanların görüneceğini ve zorunlu olacağını şirketinize göre ayarlarsınız; kayıt tamamlandığında liste kendini yeniler ve takip süreci ilk andan itibaren başlar.
Fırsatlarınız aşama sütunlarına ayrılmış kartlar hâlinde durur; kartı sürükleyerek aşamayı değiştirir, kazanç veya kayıp kaydında sebebi seçersiniz. Kalem bazlı fiyatlama girdiğinizde bu satırlar teklife devredilebilir. Liste ekranından toplu aşama değişikliği ve sorumlu ataması yaparsınız.
Sihirbaz teklifi müşteri seçimi, bilgiler, içerik ve son kontrol olmak üzere dört adıma böler. Sağdaki önizleme siz yazdıkça güncellenir, böylece müşterinin göreceği çıktıyı kaydetmeden önce görürsünüz. Şablon seçtiğinizde kapak ve metinler hazır gelir, üzerinde serbestçe değişiklik yaparsınız.
Hazır teklifi e-posta ekiyle, müşterinin şifresiz açabildiği kişiye özel bağlantıyla ya da WhatsApp mesajıyla gönderirsiniz. Gönderim sonrası durum otomatik güncellenir; bağlantının ne zaman açıldığını izler, gerekirse revizyon çıkarır veya teklifi kopyalayarak yeni bir taslak üretirsiniz.
Ziyaret, görev, telefon, e-posta ve toplantı kayıtlarını cariye bağlı tek bir yerde toplarsınız. Kayıtları tam formdan veya müşteri sayfasındaki hızlı panelden açar, takvimde durum renkleriyle izler, sonuç notu girerek tamamlandı olarak işaretlersiniz.
Müşteri sayfasındaki zaman çizelgesi; aktivite, teklif ve notların yanı sıra bunlara yapılan ekleme, düzenleme, durum değişikliği ve silme işlemlerini tarih sırasıyla listeler. Her olayda işlemi yapan kişi ve zaman görünür, silinen kayıtların geçmişi de kaybolmaz.
14 gün boyunca tüm özellikler açık, kredi kartı gerekmez.
Her ay yenilenen abonelik. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Yıllık ödeme ile %5 tasarruf edin.
Kurulum, yetkiler, teklif gönderimi ve maliyet raporu konusunda kullanıcılardan en sık gelen soruları yanıtladık.
Modül, kullanıcının aktif modül yetkisinde CRM işaretliyse menüde çıkar. Satış temsilcisi kendi adaylarını, fırsatlarını, aktivitelerini ve tekliflerini yönetir; satış yöneticisi ile süper admin tüm kayıtlara erişir, etiket, ünvan, aşama ve kayıp sebebi tanımlarıyla teklif şablonlarını düzenler.
Evet. Şirket ayarındaki kısıt açıldığında ilgili kullanıcı yalnız kendisine atanmış veya kendisinin plasiyer olduğu cari, fırsat, aktivite ve tekliflere ulaşır. Bu sınır liste, gösterge ekranı ve Excel çıktısı dâhil sunucu tarafında uygulanır, arayüzden aşılamaz.
Düzenleme yalnız taslak durumundaki tekliflerde mümkündür. Gönderilmiş veya karara bağlanmış bir belgede önce revizyon oluşturup yeni taslak üzerinde çalışırsınız. Dilerseniz durum menüsünden teklifi yeniden taslağa çekip düzenlemeye devam edebilirsiniz; sıfırdan teklif açmanız gerekmez.
Hayır. Müşteri kendisine iletilen bağlantıyı tarayıcıda açar, kullanıcı adı ve şifre girmez. Sayfada şirket ünvanı, teklif numarası, geçerlilik uyarısı ve belgenin tam önizlemesi yer alır; her açılış zaman, adres ve tarayıcı bilgisiyle kayda geçer.
Potansiyel müşteri takibi, satış fırsatları, aktivite kaydı ve teklif hazırlama — KOBİ'ler için web tabanlı CRM programı.
Hemen ücretsiz başlayın →14 gün boyunca tüm özellikler açık, kredi kartı gerekmez.