Teklif Sihirbazı: Adım Adım Teklif Programı

CRM Programı — CRM Teklif Sihirbazı — Adım Adım ekranı — CRM Teklif Sihirbazı — Adım Adım

Klasik form mu, Sihirbaz mı?

Şablonsuz, kısa teklifler klasik formla da hazırlanabilir. Ancak bir teklif şablon üzerinden oluşturulduysa ya da içinde grup başlığı veya Toplam İş Adedi bilgisi varsa, düzenleme her defasında otomatik olarak Sihirbaz ekranında açılır. Bunun nedeni klasik formun bu alanları taşımaması ve kaydın klasik formda güncellenmesi durumunda söz konusu verilerin fark edilmeden silinecek olmasıdır. Kısacası gelişmiş teklifler için Sihirbaz hem önerilen hem de sistemin zorunlu tuttuğu yoldur.

Sihirbaza giriş ve ekran düzeni

Sihirbaz, CRM > Satışlar > Teklifler listesindeki Yeni Teklif seçeneğiyle açılır. Teklifi bir fırsat kaydından veya cari kartından başlattığınızda, ilgili müşteri ve fırsat bilgileri hazır gelir. Ekranın üst kısmında 1. Müşteri, 2. Bilgiler, 3. İçerik ve 4. Gözden Geçir adımlarını gösteren bir çubuk yer alır; sağ bölümde ise formla eş zamanlı yenilenen PDF önizlemesi bulunur. Adımlar arasında Geri/Sonraki düğmeleriyle ya da üstteki numaralara tıklayarak serbestçe dolaşabilirsiniz. Kapat seçeneği kayıt yapmadan listeye döner.

1. Adım — Şablon, müşteri ve fırsat

İlk adımda kullanılacak şablon belirlenir. Boş bırakılırsa teklif, QuestPDF ile üretilen sabit düzenli klasik çıktı olarak hazırlanır. Şablon seçtiğinizde kapak, sunum mektubu, ön ve dip metinler otomatik dolar; üçüncü adımda bunları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yanındaki dişli simgesi şablon yönetimini ayrı bir sekmede açar. Zorunlu olan müşteri alanı aramalı listeden seçilir; seçimle birlikte o carinin ilgili kişileri ve açık fırsatları yüklenir. İstenirse bağlı fırsat işaretlenir veya küçük bir pencerede başlık, tutar ve aşama girilerek yeni fırsat açılıp doğrudan bağlanır. Fırsatın fiyatlama satırları varsa üçüncü adımda aktarılmak üzere önerilir. Konu alanı zorunludur; boşsa fırsat başlığı kopyalanır.

2. Adım — Tarihler, kur ve imza

Teklif tarihi sistem tarafından atanır ve değiştirilemez. Bu adımda geçerlilik tarihi, döviz göstergesi, kur, şartlar ve notlar girilir. Teslimat adresi yeni tekliflerde müşterinin cari adresinden otomatik gelir, elle düzeltilebilir; mevcut bir teklifi düzenlerken bu alana dokunulmaz. Teklifi Sunan kartında unvanınızı yazar, imzanızı ya ekrandaki alana çizerek ya da en fazla 1 MB boyutunda PNG/JPG dosyası yükleyerek eklersiniz. Kaydet seçeneği bilgiyi anında kullanıcı profilinize işler; bu unvan ve imza teklife değil, oturum açan kullanıcıya aittir ve hazırladığınız tüm tekliflerde kullanılır. İstediğinizde imzayı silebilirsiniz.

3. Adım — Metinler, kalemler ve ekler

Kapak sayfası, sunum mektubu, ön metin ve dip metin için zengin metin editörleri sunulur. Merge menüsünden müşteri adı, teklif numarası gibi otomatik dolan alanlar; Blok menüsünden hazır içerik parçaları eklenir. Hizalama, yazı tipi, boyut, renk, tablo, yatay çizgi ve sayfa sonu seçenekleri vardır; görseller araç çubuğundan, sürükleyerek veya yapıştırarak eklenir ve çıktıya da yansır. Kapak editöründe hazır tasarımlar listelenir. Fırsattan gelen fiyatlama önerisi ayrı bir kutuda önizlenir; aktarabilir ya da atlayabilirsiniz. Satır ekleyerek stok, açıklama, miktar, birim fiyat, iskonto, KDV ve döviz bilgilerini girer, grup başlıklarıyla kalemleri bantlayabilirsiniz. Farklı dövizli satırlarda kur girişleri ve genel indirim görünür, TL toplam otomatik hesaplanır. Ek dosyalar yalnızca kaydedilmiş tekliflerde yüklenebilir.

4. Adım — Gözden geçirme ve finalize

Son adımda girilen tüm bilgilerin özeti listelenir. Şablon kullanılan tekliflerde sağdaki önizleme, müşteriye gidecek PDF ile birebir aynıdır. Şablonsuz ve tek dövizli tekliflerde önizleme yalnızca fikir verir; gerçek çıktı sabit düzende üretilebilir. Yeni tekliflerde haber akışında gösterme kutusu işaretli gelir. Kaydet ile teklif Taslak olarak oluşturulur ve gönderim işleminin yapılacağı detay sayfasına geçilir. Finalize Et de aynı kaydı yapar; ayrıca bağlı fırsatın tutarı veya ürün tablosu teklifle uyuşmuyorsa bir pencere açarak fırsat tutarını ve/veya ürün tablosunu güncelleme seçeneği sunar.

Adım adım

1Teklifler listesinden Sihirbazla yeni teklif başlatın; fırsat ya da cari üzerinden açtığınızda alanlar hazır gelir.
2Şablonu belirleyin; boş bırakırsanız teklif klasik sabit düzende üretilir, şablon seçerseniz metinler ön dolar.
3Müşteriyi seçin; ilgili kişiler ve açık fırsatlar otomatik yüklenir.
4Varsa bağlı fırsatı işaretleyin veya küçük pencereden yeni fırsat açıp bağlayın, ardından konuyu girin.
5İkinci adımda geçerlilik tarihi, kur, şartlar ve teslimat adresini kontrol edin.
6Unvanınızı yazıp imzanızı çizin veya yükleyin ve profilinize kaydedin.
7Üçüncü adımda kapak, sunum mektubu, ön ve dip metinleri düzenleyin; merge alanları ile blokları kullanın.
8Fırsattan gelen fiyatlamayı aktarın ya da atlayın; ürün/hizmet satırlarını, grup başlıklarını ve genel indirimi girin.
9Teklif kaydedildikten sonra gerekiyorsa ek dosyaları yükleyin.
10Dördüncü adımda özeti ve önizlemeyi kontrol edip Kaydet ile taslak oluşturun veya Finalize Et ile fırsat senkronizasyonunu yapın.

Ekrandaki alanlar

Şablon: Boş bırakılırsa şablonsuz klasik çıktı üretilir; seçilirse kapak, mektup ve metinler otomatik ön dolar.
Müşteri * / İlgili Kişi: Teklifin muhatabı olan cari ve ona bağlı kişi; müşteri seçimiyle kişi ve fırsat listeleri yüklenir.
Bağlı Fırsat: Opsiyonel; seçildiğinde fırsatın fiyatlama satırları ve kur bilgisi teklife devredilebilir.
Konu *: Teklifin başlığı; e-posta ve PDF konusuna yansır, fırsat seçildiğinde boşsa fırsat başlığı kopyalanır.
Teklif Tarihi: Sistem tarafından atanır; salt okunurdur, elle değiştirilemez.
Geçerlilik Tarihi: Müşterinin karar verebileceği son tarih; süre dolduğunda müşteri bağlantısında karar formu görünmez.
Döviz / Kur: Satırdaki stoka göre otomatik güncellenir; birden fazla döviz kullanıldığında satır bazında kur girilir.
Teslimat Adresi: Yeni teklifte müşteri seçilince cari adresinden doldurulur, elle değiştirilebilir; düzenlemede dokunulmaz.
Teklifi Sunan (Ünvan / İmza): Teklife değil oturum açan kullanıcıya kaydedilir ve o kullanıcının hazırladığı tüm tekliflerde kullanılır.
Kapak / Sunum Mektubu / Ön Metin / Dip Metin: Zengin metin alanları; otomatik dolan merge alanları ve hazır içerik blokları eklenebilir.
Ürün/Hizmet Satırları: Stok, açıklama, miktar, birim fiyat, iskonto %, KDV % ve döviz bilgileri; grup başlığıyla bantlanabilir.
Toplam İş Adedi / Genel İndirim %: Toplam iş adedi opsiyoneldir ve başlık miktarlarıyla karşılaştırılır; genel indirim tüm satırlara uygulanır.

İpuçları ve dikkat edilecekler

Yalnızca Taslak durumundaki teklifler düzenlenip gönderilebilir; gönderilmiş ya da karara bağlanmış bir teklifte değişiklik için önce Revize Et ile yeni taslak oluşturun.
Şablon, grup başlığı veya toplam iş adedi içeren teklifler klasik formda açılmaz; sistem bu alanların silinmemesi için Sihirbaza yönlendirir.
Genel indirim ile satır iskonto ve KDV oranları 0-100 arasında olmalıdır; bu aralık dışındaki değerler kabul edilmez.
İmza dosyası PNG veya JPG olmalı ve 1 MB'ı aşmamalıdır.
Toplam iş adedi ile grup başlığı miktarları tutmazsa sarı bir bilgi uyarısı çıkar; kayıt yine de yapılabilir.
Ek dosya yükleme yalnızca kaydedilmiş tekliflerde açıktır; yeni teklifte önce kaydedip teklifi oluşturun.

İlgili özellikler

Adım adım anlatım ve ekran ayrıntıları: kullanım kılavuzunda bu bölüm →

CRM Teklif Sihirbazı ile Adım Adım Teklif Hazırlama