CRM programı hakkında sık sorulan sorular

Modül, kullanıcının aktif modül yetkisinde CRM işaretliyse menüde çıkar. Satış temsilcisi kendi adaylarını, fırsatlarını, aktivitelerini ve tekliflerini yönetir; satış yöneticisi ile süper admin tüm kayıtlara erişir, etiket, ünvan, aşama ve kayıp sebebi tanımlarıyla teklif şablonlarını düzenler.

Evet. Şirket ayarındaki kısıt açıldığında ilgili kullanıcı yalnız kendisine atanmış veya kendisinin plasiyer olduğu cari, fırsat, aktivite ve tekliflere ulaşır. Bu sınır liste, gösterge ekranı ve Excel çıktısı dâhil sunucu tarafında uygulanır, arayüzden aşılamaz.

Düzenleme yalnız taslak durumundaki tekliflerde mümkündür. Gönderilmiş veya karara bağlanmış bir belgede önce revizyon oluşturup yeni taslak üzerinde çalışırsınız. Dilerseniz durum menüsünden teklifi yeniden taslağa çekip düzenlemeye devam edebilirsiniz; sıfırdan teklif açmanız gerekmez.

Hayır. Müşteri kendisine iletilen bağlantıyı tarayıcıda açar, kullanıcı adı ve şifre girmez. Sayfada şirket ünvanı, teklif numarası, geçerlilik uyarısı ve belgenin tam önizlemesi yer alır; her açılış zaman, adres ve tarayıcı bilgisiyle kayda geçer.

Hayır. Kabul veya ret verildikten sonra sayfada bağlantının kapandığı bilgisi görünür ve karar tekrar değiştirilemez. Yeni bir revizyon gönderdiğinizde eski bağlantı üzerinden karar alınamaz; müşteriye güncel teklifin bağlantısını iletmeniz gerekir.

Hayır. Bağlantı silinmediği sürece aynı teklif için üretme işlemi her seferinde aynı adresi döndürür. Bu nedenle müşteriye birden fazla farklı link gitme endişesi olmadan bağlantıyı yeniden üretip kopyalayabilirsiniz.

Hayır. Rapor tedarikçi maliyeti, kâr ve marj gibi hassas veri içerdiği için hiçbir role kendiliğinden verilmez; ilgili menü yetkisi rol ekranından bilinçli olarak atanır. Yetkisiz kullanıcı butonu görmez, adresi doğrudan yazsa da sunucu erişimi reddeder.

Evet. CRM ayarlarından şirket bazında KDV dâhil veya hariç çalışmayı seçersiniz. Seçilen mod teklif oluşturulurken belgeye işlendiği için ayarı sonradan değiştirseniz de eski tekliflerin rakamları aynı kalır. Kâr ve marj her iki modda da KDV hariç tutar üzerinden hesaplanır.

Hayır. Müşteriye giden çıktı yalnızca teklifin kendi para biriminde hazırlanır. TL karşılığı ve kur ibareleri iç ekranlarda görünür. Sihirbazda para birimi seçtiğinizde kur merkez bankası değerinden dolar, gerekirse elle değiştirebilirsiniz.

Hayır. Mahal satırında yalnız tipi Kontrol olan kartlar listelenir; grup başlığında kart seçecekseniz Kontrol Başlık tipi gerekir. Bu kural sunucuda da doğrulanır. Satırda miktar ile çarpan girilir, toplam anında hesaplanır ve belge fiyat içermez.

Saha kaydını bir cariye bağladığınızda oluşturma, güncelleme ve silme işlemleri o müşterinin zaman çizelgesine olay olarak yazılır. Cari seçilmeden açılan bağımsız kayıtlarda çizelgeye giriş oluşmaz; bağlantıyı daha sonra düzenleme ekranından kurabilirsiniz.

Evet. Şablon dosyasını indirip cari bilgisi, başlık, açıklama, beklenen tutar, kapanış tarihi, aşama ve sorumlu sütunlarını doldurursunuz. Başlık zorunludur; aşama boşsa ilk aktif aşama, sorumlu boşsa aktarımı yapan kullanıcı atanır. Filtrelenmiş listeyi dışa da aktarabilirsiniz.

Hayır. Kopyalama, mevcut belgeyi yeni numaralı bir taslak olarak çoğaltır; satırlar, kurlar, içerik bölümleri ve şablon bağlantısı taşınır. Açılan pencerede müşteriyi, konuyu ve geçerlilik tarihini değiştirebilirsiniz. Müşteri değişirse eski ilgili kişi ile teslimat adresi aktarılmaz, fırsat bağlantısı da geçmez.

Cari, fırsat ve teklif kayıtlarının doküman sekmesinden dosya yükleyebilirsiniz; tek dosya en fazla 20 MB olabilir. Açıklama ekleyerek yüklediğiniz belgeler listede görünür, PDF ve görseller tarayıcıda açılır, gerektiğinde indirilir veya silinir.