CRM Programı Özellikleri: Müşteri ve Satış Takibi
YK Yazılım CRM programı, ilk temastan imzaya kadar satış sürecinizin tamamını tek yerde toplar. Potansiyel müşterilerinizi kaydeder, satış fırsatlarınızı kanban görünümlü pipeline üzerinde aşama aşama izler, görüşme ve aramalarınızı cariye bağlı aktiviteler hâline getirir, teklifinizi hazırlayıp müşteriye e-posta, WhatsApp ya da kişiye özel web linkiyle iletirsiniz. Müşteri kabul veya red kararını verdiğinde sonuç doğrudan teklif kaydına ve haber akışına işlenir; kimse tabloları elle güncellemek zorunda kalmaz.
Web tabanlı yapısı sayesinde sahadaki satış temsilcisi de, ofisteki satış yöneticisi de aynı güncel veriye bakar. Temsilci kendi müşteri adaylarını, fırsatlarını ve tekliflerini yönetirken; yönetici tüm ekibin kayıtlarını görür, etiket, unvan, pipeline aşaması, kayıp sebebi gibi tanımları ve teklif şablonlarını düzenler. "Sadece kendi kayıtları" kısıtı açık kullanıcılar yalnızca kendilerine atanmış kayıtlara erişir; bu kısıt ekranlarda otomatik uygulanır ve sunucu tarafında da zorlanır. Böylece müşteri portföyü büyüyen KOBİ'ler, satış takibini kişilere değil sisteme emanet eder.
Aşağıdaki sayfalarda CRM programının her özelliğini adım adım bulabilirsiniz: ana ekranlar ve dashboard, potansiyel müşteri kaydı ve müşteriye dönüştürme, cari detay 360 görünümü, aktiviteler ve zaman çizelgesi, mahal girişi, saha kayıtları, fırsat ve pipeline yönetimi, teklif sihirbazı, teklif gönderimi ve onay linki, maliyet raporu, KDV ayarı ve tanım ekranları.
- 01
CRM Programı Ana Ekranları | Müşteri Takip Programı
CRM programındaki tüm çalışma ekranlarını tek bakışta tanıyın: özet göstergelerden fırsat panosuna, teklif listesinden takvime kadar her ekranın ne işe yaradığını ve hangi işi kolaylaştırdığını anlatıyoruz.
Ayrıntı → - 02
CRM Programında Yeni Potansiyel Müşteri Kaydetme
Potansiyel müşterilerinizi ister ayrıntılı tam sayfa formla, ister listenin üzerinden açılan hızlı panelle saniyeler içinde sisteme alabilirsiniz. Her iki yolda da kayıt anında listeye işlenir ve takip süreci başlar.
Ayrıntı → - 03
Potansiyeli Müşteriye Dönüştürme | CRM Programı
Satış hunisinde sonuca ulaşan potansiyeli tek bir onay ekranından müşteriye çevirir, aynı anda isterseniz yeni bir satış fırsatı da başlatırsınız.
Ayrıntı → - 04
CRM Cari Detay 360 Görünümü | CRM Programı
CRM içindeki her cari bağlantısı, müşterinin bilgilerini, geçmişini, tekliflerini ve dosyalarını sekmeler hâlinde toplayan tam sayfa detay ekranını açar. Hızlı panelde gördüğünüz her şey, burada daha geniş bir çalışma alanında karşınıza gelir.
Ayrıntı → - 05
Aktivite Kaydı: Görüşme, Arama, Not | CRM Programı
Müşteriyle yapılan her teması — ziyaret, görev, telefon, e-posta ve toplantı — cariye bağlı tek bir kayda dönüştürün. Aktiviteleri tam sayfa formdan ya da cari detayındaki hızlı panelden oluşturun, takvimde renk kodlu izleyin.
Ayrıntı → - 06
Cari Zaman Çizelgesi: Müşteri İşlem Geçmişi | CRM
Cari detay sayfasındaki Zaman Çizelgesi, o müşteriye ait aktivite, teklif ve notların yanı sıra bunlar üzerinde yapılan ekleme, düzenleme, durum değişikliği ve silme işlemlerini tarih sırasıyla tek akışta gösterir.
Ayrıntı → - 07
Mahal Girişi | CRM Programı Cari Bazlı Mahal Listesi
Mahal Girişi, bir cariye bağlı olarak hazırlanan, fiyat içermeyen mahal listesi belgesidir. Blok, tip, grup başlığı ve mahal satırlarıyla proje kırılımını kurar, miktar × çarpan hesaplarını ve alt toplamları tek ekranda gösterir.
Ayrıntı → - 08
Saha Kaydı: Konum, Fotoğraf ve Açıklama | CRM
Saha modülü, ekibin ziyaret ettiği noktayı açıklama, GPS konumu ve fotoğraflarla kayıt altına almasını sağlar. Kayıtlar istenirse cariye, o carinin fırsatına veya teklifine bağlanarak takip edilir.
Ayrıntı → - 09
Satış Fırsatı ve Pipeline Yönetimi | CRM Programı
Satış fırsatlarınızı tek formda açıp kanban görünümlü pipeline üzerinde aşamalar arasında taşıyabilir, kalem bazlı fiyatlama girip aynı fırsattan teklife devredebilirsiniz.
Ayrıntı → - 10
Teklif Sihirbazı: Adım Adım Teklif Programı
Sihirbaz, teklifi dört adıma bölerek müşteri seçiminden ürün satırlarına kadar tüm bilgileri tek sayfada toplar ve sağ tarafta çıktının canlı önizlemesini gösterir. Şablonlu ve gelişmiş teklifler için önerilen yöntemdir.
Ayrıntı → - 11
Teklifi Müşteriye Gönderme | CRM Programı
Hazırladığınız teklifi Teklif Detay ekranından e-posta, kişiye özel web linki veya WhatsApp üzerinden iletebilir; gönderim sonrası durum, revizyon, kopyalama ve fırsat tutarı senkronunu aynı sayfadan yönetebilirsiniz.
Ayrıntı → - 12
Teklif Onay Linki: Müşteri Kabul/Red Sayfası | CRM Programı
Müşteriye gönderilen bağlantı, oturum açmadan açılan genel bir sayfada teklifin tam belge önizlemesini gösterir. Müşteri aynı ekrandan kabul ya da red kararını iletir, karar teklif detayına ve haber akışına otomatik işlenir.
Ayrıntı → - 13
Teklif Maliyet Raporu | CRM Programı
Teklif Maliyet Raporu, bir teklifin her satırındaki alış maliyetini, işçiliğini, kârını ve kâr marjını gösterir. Tedarikçi maliyeti içerdiği için yalnızca bu yetkiyi taşıyan kullanıcılara açılır.
Ayrıntı → - 14
Teklif Fiyatları KDV Dahil / Hariç Ayarı | CRM Programı
Teklif satırlarına yazdığınız birim fiyatların KDV içerip içermediğini şirket genelinde tek yerden belirlersiniz. Seçilen mod teklif oluşturulurken o belgeye işlenir, böylece geçmiş teklifler sonradan değişmez.
Ayrıntı → - 15
CRM Programı Tanımları: Etiket, Pipeline ve Şablon
Etiketler, unvanlar, pipeline aşamaları, kayıp sebepleri, teklif şablonları ile içerik blokları ve potansiyel formu alan ayarları tek bir tanım kümesinde toplanır. Bu tanımlar, satış takip programının kanban, teklif ve potansiyel ekranlarının nasıl çalışacağını belirler.
Ayrıntı →
Küçük ama işe yarar
- Doküman Ekleme (Teklif / Fırsat / Cari)
Sözleşme, proje çizimi veya imzalı teklif gibi dosyaları doğrudan ilgili cari, fırsat ya da teklif kaydının Dokümanlar sekmesine yükleyip açıklamasıyla birlikte saklayabilirsiniz. PDF ve görselleri tarayıcıda anında görüntüleyebilir, gerektiğinde indirir veya silersiniz; dosya başına 20 MB sınırı geçerlidir.
Kılavuzda oku → - Dövizli Teklifler ve TL Karşılığı
Döviz seçtiğinizde kur TCMB'den otomatik gelir, isterseniz elle değiştirirsiniz; iç ekranlarda toplamların TL karşılığını da görerek karar verirsiniz. Müşteriye giden teklif PDF'i yalnızca kendi dövizinde çıkar, TL çevrimleri ve kur ibareleri dışarı yansımaz.
Kılavuzda oku → - Saha Kayıtları Haber Akışı'nda
Sahadaki ziyaretler konum ve fotoğrafla birlikte Haber Akışı'na düşer; cari seçilerek yapılan paylaşım o müşterinin notlarına da otomatik işlenir. Akış kartındaki kısayollarla paylaşımdan tek tıkla aktivite, fırsat veya teklif oluşturarak ziyareti hemen satış sürecine bağlarsınız.
Kılavuzda oku →
CRM Programı'nı ücretsiz deneyin
Potansiyel müşteri takibi, satış fırsatları, aktivite kaydı ve teklif hazırlama — KOBİ'ler için web tabanlı CRM programı.
Hemen ücretsiz başlayın →14 gün boyunca tüm özellikler açık, kredi kartı gerekmez.