Akışta hangi olaylar görünür?
Zaman çizelgesi dört tip olayı renkleriyle ayırır. Yeşil "Oluşturuldu" satırları yeni bir aktivite, teklif veya not eklendiğinde düşer. Mavi "Güncellendi" satırları bir kaydın düzenlendiğini bildirir; düzenleme sırasında aktivitenin durumu da değişmişse eski ve yeni durum "eski → yeni" biçiminde belirtilir. Turuncu "Durumu değişti" satırları teklif durum geçişlerinde ve bir aktivite Tamamlandı yapıldığında oluşur. Kırmızı "Silindi" satırları ise aktivite, teklif veya notun kaldırıldığını gösterir. Her olay kendi rengiyle listelendiği için akış hızlıca taranabilir.
Teklif ve aktivite durum geçişleri
Teklifin Taslak'tan Gönderildi'ye geçmesi, kabul veya red edilmesi, hatta müşterinin kendisine iletilen web bağlantısı üzerinden verdiği karar turuncu durum olayı olarak çizelgeye yansır. Bu satırlarda eski durum ile yeni durum birlikte gösterildiği için teklifin izlediği yol geriye dönük okunabilir. Aynı şekilde bir aktivitenin Tamamlandı olarak işaretlenmesi de durum değişikliği olarak kaydedilir. Satış sürecinin hangi adımda ne zaman ilerlediği, ayrı bir rapor açmaya gerek kalmadan cari sayfasından takip edilir.
Kim, ne zaman, hangi işlem
Her olay satırında işlemi yapan kullanıcı, işlemin gerçekleştiği tarih ve saat ile hangi işlemin yapıldığı bilgisi yer alır. Böylece bir kaydın kim tarafından değiştirildiği tartışma konusu olmaktan çıkar. Tek istisna müşterinin teklif bağlantısı üzerinden verdiği karardır: bu işlem sisteme bir kullanıcı tarafından girilmediği için kullanıcı alanı boş görünür. Bu ayrım, kararın içeriden mi yoksa doğrudan müşteriden mi geldiğini anlamayı kolaylaştırır.
Silinen kayıtlar ve eski veriler
Bir aktivite, teklif veya not silindiğinde o kaydın olay geçmişi çizelgeden kaybolmaz; silme işlemi de kırmızı bir olay olarak akışa eklenir ve önceki hareketleri yerinde kalır. Yani kaydın kendisi listelerden çıksa bile izi korunur. Ayrıca bu özellik devreye girmeden önce oluşturulmuş kayıtlar da çizelgede görünmeye devam eder; geçmiş veriler akışın dışında bırakılmaz. Bölüm, cari detay sayfası açıldığında kendiliğinden yüklenir ve açık ile koyu tema seçeneklerinin ikisinde de rahat okunacak biçimde görüntülenir.
Mahal girişi ve saha kayıtları da akışta
Zaman çizelgesi yalnız aktivite, teklif ve notlarla sınırlı değildir. Cariye ait mahal girişi belgelerinde yapılan oluşturma, güncelleme ve silme işlemleri "Mahal girişi ..." olayı olarak akışa düşer. Aynı biçimde, cariye bağlı saha kayıtlarında yapılan oluşturma, güncelleme ve silme işlemleri de "Saha kaydı ..." olayı olarak listelenir. Bu sayede ofiste hazırlanan belgeler ile sahadan girilen kayıtlar aynı kronolojik akışta yan yana görülür ve müşteriyle ilgili bütün hareket tek ekranda toplanır.
İpuçları ve dikkat edilecekler
İlgili özellikler
- CRM Cari Detay 360 Görünümü | CRM Programı
CRM içindeki her cari bağlantısı, müşterinin bilgilerini, geçmişini, tekliflerini ve dosyalarını sekmeler hâlinde toplayan tam sayfa detay ekranını açar. Hızlı panelde gördüğünüz her şey, burada daha geniş bir çalışma alanında karşınıza gelir.
- Aktivite Kaydı: Görüşme, Arama, Not | CRM Programı
Müşteriyle yapılan her teması — ziyaret, görev, telefon, e-posta ve toplantı — cariye bağlı tek bir kayda dönüştürün. Aktiviteleri tam sayfa formdan ya da cari detayındaki hızlı panelden oluşturun, takvimde renk kodlu izleyin.
- Mahal Girişi | CRM Programı Cari Bazlı Mahal Listesi
Mahal Girişi, bir cariye bağlı olarak hazırlanan, fiyat içermeyen mahal listesi belgesidir. Blok, tip, grup başlığı ve mahal satırlarıyla proje kırılımını kurar, miktar × çarpan hesaplarını ve alt toplamları tek ekranda gösterir.
- Saha Kaydı: Konum, Fotoğraf ve Açıklama | CRM
Saha modülü, ekibin ziyaret ettiği noktayı açıklama, GPS konumu ve fotoğraflarla kayıt altına almasını sağlar. Kayıtlar istenirse cariye, o carinin fırsatına veya teklifine bağlanarak takip edilir.
Adım adım anlatım ve ekran ayrıntıları: kullanım kılavuzunda bu bölüm →