Sayfa başlığı ve hızlı aksiyonlar
Detay sayfasının üst şeridinde müşterinin logosu veya avatarı, adı, hangi aşamada olduğunu gösteren durum rozeti ve işlem butonları bulunur. Logo alanına tıklayarak firma görselini yükleyebilir, kartı görsel olarak tanınır hâle getirebilirsiniz. Henüz müşteriye dönüşmemiş bir potansiyel üzerinde çalışıyorsanız, dönüştürme işlemini bu sayfadan da başlatabilirsiniz. Böylece listeye geri dönmeden, kaydın kendi ekranında ilerleyebilirsiniz. Sekmeler arasında geçiş yaparken üstteki bu şerit sabit kalır; hangi müşteride olduğunuzu kaybetmezsiniz.
Bilgi ve zaman tüneli sekmeleri
Bilgi sekmesi; etiketleri, puanlamayı, kaynağı, plasiyeri ve şirketinize göre yapılandırılabilen alan setini gösterir. İçerik hızlı panelle birebir aynıdır. Kalem simgesi düzenleme formunu açar, dişli simgesi ise hangi alanların görüneceğini belirlediğiniz Alanları Düzenle ayarına götürür. Zaman Tüneli sekmesinde aktiviteler, teklifler, notlar, mahal girişleri ve saha kayıtları işlem geçmişiyle birlikte kronolojik bir akış hâlinde sıralanır. Müşteriyle kurulan ilişkinin baştan sona nasıl ilerlediğini tek akışta okuyabilirsiniz.
Notlar, e-posta, aktivite, kişi ve fırsatlar
Notlar, E-posta, Aktiviteler, Kişiler ve Fırsatlar sekmeleri, hızlı paneldekilerin aynısıdır. Yeni not ekleyebilir, mevcut notu güncelleyebilir, müşteriye e-posta gönderebilir ve cariye bağlı kişileri buradan yönetebilirsiniz. Ayrı ekranlara geçmeden aynı sayfada çalıştığınız için, telefonda konuşurken not almak ya da görüşme sonrası aktivite planlamak birkaç saniye sürer. Fırsatlar sekmesi ise o müşteriyle yürüyen satış fırsatlarını bir arada gösterir; satış takip programı olarak hangi işin hangi aşamada olduğunu tek bakışta görürsünüz.
Teklifler ve dosyalar
Teklifler sekmesinde carinin tüm CRM teklifleri numara, konu, tarih, durum ve tutar bilgileriyle listelenir. Yeni Teklif butonu, teklif sihirbazını ilgili müşteri seçili hâlde açar; müşteriyi yeniden aramanıza gerek kalmaz. Böylece teklif programı tarafındaki hazırlık süresi kısalır. Dosyalar ayrı bir sekmedir: cariye bağlı sözleşme, teknik doküman ve benzeri belgeleri yükleyebilir, indirebilir veya silebilirsiniz. Müşteriye ait evraklar kaydın içinde durduğu için, ekip değişse bile arşiv kaybolmaz.
Mahal girişi, saha ve muhasebe kartı köprüsü
İlgili menü yetkisine sahip kullanıcılarda Mahal Girişi ve Saha sekmeleri de görünür; bu sekmelerde carinin mahal belgeleri ile saha kayıtları listelenir ve yeni kayıt butonları ilgili müşteri seçili olarak açılır. Müşteriye dönüşmüş carilerde, cari listesi yetkisi bulunan kullanıcılara Muhasebe Kartı köprüsü çıkar. Bakiye, ekstre ve e-fatura bilgileri ERP cari kartında yaşamaya devam eder; CRM detay sayfası satış ve ilişki yönetimine odaklanır. ERP tarafındaki finans/muhasebe cari detayı aynen korunmuştur, bu sayfa yalnızca CRM içindeki cari bağlantıları için geçerlidir.
Adım adım
- 1CRM içinde bir cari adına veya hızlı panelin altındaki Detaylar bağlantısına tıklayarak cari detay sayfasını açın.
- 2Üst şeritten logo yükleyin, durum rozetini kontrol edin ve gerekiyorsa aksiyon butonlarını kullanın.
- 3Bilgi sekmesinde etiket, puanlama, kaynak ve plasiyer verilerini gözden geçirin; kalem simgesiyle düzenleyin, dişli simgesiyle görünecek alanları belirleyin.
- 4Zaman Tüneli sekmesinden aktivite, teklif, not, mahal ve saha kayıtlarının kronolojik akışını inceleyin.
- 5Notlar, E-posta, Aktiviteler ve Kişiler sekmelerinden not girin, e-posta gönderin ve kişi bilgilerini güncelleyin.
- 6Fırsatlar sekmesinde yürüyen satış fırsatlarını takip edin.
- 7Teklifler sekmesinden mevcut teklifleri izleyin; Yeni Teklif ile sihirbazı bu müşteri seçili başlatın.
- 8Dosyalar sekmesinden cariye ait belgeleri yükleyin, indirin veya silin.
- 9Yetkiniz varsa Mahal Girişi ve Saha sekmelerinden ilgili kayıtları listeleyip yeni kayıt oluşturun.
- 10Dönüşmemiş potansiyelde Dönüştür aksiyonunu, dönüşmüş müşteride Muhasebe Kartı köprüsünü kullanın.
Ekrandaki alanlar
- İsim/Unvan
- Firma veya kişi adı; zorunludur ve sayfa başlığında görünür.
- Kod
- Serbest referans kodu.
- Durum
- Yeni, İletişim Kuruldu, Değerlendirilmede, Nitelikli, Niteliksiz, Kazanıldı, Kaybedildi; huni sırasına göre ilerler ve üstteki rozette gösterilir.
- Telefon / E-posta
- Müşteriye ulaşmak için kullanılan iletişim bilgileri.
- İl / İlçe / Adres
- Konum bilgileri.
- Vergi No / Vergi Dairesi
- Kurumsal kimlik bilgisi.
- Kaynak Kanal
- Web, Fuar, Referans, Soğuk Arama veya Diğer.
- Bölge / Saha
- Satış bölgesi ya da saha sınıflandırması için serbest metin.
- Notlar
- Cariye ait serbest not alanı.
- Web Sitesi / Facebook / LinkedIn / Instagram / X
- Yalnızca http veya https ile başlayan geçerli adresler kabul edilir.
- IYS İzin Tarihi / Kaynağı
- Pazarlama izninin takibi için kullanılır.
İpuçları ve dikkat edilecekler
İlgili özellikler
- Potansiyeli Müşteriye Dönüştürme | CRM Programı
Satış hunisinde sonuca ulaşan potansiyeli tek bir onay ekranından müşteriye çevirir, aynı anda isterseniz yeni bir satış fırsatı da başlatırsınız.
- CRM Programı Ana Ekranları | Müşteri Takip Programı
CRM programındaki tüm çalışma ekranlarını tek bakışta tanıyın: özet göstergelerden fırsat panosuna, teklif listesinden takvime kadar her ekranın ne işe yaradığını ve hangi işi kolaylaştırdığını anlatıyoruz.
- CRM Programı Tanımları: Etiket, Pipeline ve Şablon
Etiketler, unvanlar, pipeline aşamaları, kayıp sebepleri, teklif şablonları ile içerik blokları ve potansiyel formu alan ayarları tek bir tanım kümesinde toplanır. Bu tanımlar, satış takip programının kanban, teklif ve potansiyel ekranlarının nasıl çalışacağını belirler.
Adım adım anlatım ve ekran ayrıntıları: kullanım kılavuzunda bu bölüm →