CRM Programı Ana Ekranları: Satış Süreciniz Tek Yerde

Dashboard ve Haber Akışı

Dashboard, seçilen kullanıcıya ya da tüm şirkete ait CRM özet göstergelerini bir arada gösterir. Üstteki kullanıcı seçici sayesinde yönetici, ekip üyelerinin rakamlarına geçiş yapabilir; yalnızca kendi kayıtlarını görmesi gereken kullanıcılarda bu seçici kilitli veya gizli kalır. Haber akışında ise yeni potansiyel eklenmesi, fırsat açılması ya da aşama değişmesi, teklif gönderilmesi, not ve e-posta gibi olaylar kronolojik olarak akar. Ekip beğenebilir, yorum yazabilir, serbest metinle paylaşım yapabilir. Sağ sütunda "Beni Bekleyenler" listesi ve kişisel aktivite kuyruğu durur; güne nereden başlayacağınız böylece bellidir.

Potansiyel Müşteriler ve Fırsat Yönetimi

Potansiyel Müşteriler ekranı, cari kartındaki hesap tipi "Potansiyel Müşteri" olan kayıtları listeler; filtreleyebilir, Excel'e aktarabilir, yandan açılan panelle hızlıca kayıt ekleyip düzenleyebilirsiniz. Fırsatlar listesi tüm satış fırsatlarını tablo halinde sunar: filtreleme, seçtiğiniz kayıtlarda toplu aşama veya plasiyer değiştirme, toplu silme, Excel'den içe ve Excel'e dışa aktarma buradan yapılır. Aynı fırsatları kart olarak görmek isteyenler için Pipeline görünümü vardır; kartlar aşama sütunlarına dizilir, üstteki gösterge bandı toplamları verir ve kartı sürükleyip bıraktığınızda aşama anında değişir.

Teklifler ve Teklif Şablonları

Teklifler listesinde hazırlanan tüm teklifleri durumlarına göre süzebilir, seçtiklerinizin durumunu topluca değiştirebilir, silebilir veya Excel'e aktarabilirsiniz. Bir satıra tıkladığınızda teklif hızlı önizleme panelinde açılır; satır sonundaki işlemler menüsünden PDF alma, kopyalama ve silme seçeneklerine ulaşırsınız. Teklif Şablonları ekranı ise kapak, sunum mektubu, ön metin ve dip metin şablonlarını tanımladığınız yerdir. Ayrıca tekrar tekrar kullanacağınız içerik bloklarını burada hazırlayıp her yeni teklifte sıfırdan yazmaktan kurtulursunuz.

Aktiviteler ve Takvim

Aktiviteler ekranı görüşme, arama, e-posta, ziyaret ve görev kayıtlarını tek listede toplar; tarih aralığı ve kullanıcı filtresiyle kimin ne zaman ne yaptığını görürsünüz. Aynı kayıtların zaman üzerindeki dağılımını görmek için Takvim ekranı aylık veya haftalık görünüm sunar. Takvimdeki bir etkinliğe tıkladığınızda doğrudan ilgili aktivitenin düzenleme sayfası açılır, böylece planı gözden geçirmek ve güncellemek tek adıma iner.

Kişiler, Şirketler, Ürünler ve Tanımlar

Kişiler ve Şirketler ekranları, cari bazlı iletişim kişilerini ve şirket kartlarını ayrı listeler halinde tutan bir veritabanı görünümüdür. Ürünler ekranı stok kartlarını satış gözüyle gösterir: bir ürüne tıkladığınızda o ürünün geçtiği açık fırsatlar ve teklifler listelenir, böylece hangi ürünün ne kadar talep gördüğü ortaya çıkar. Etiketler, Ünvanlar, Pipeline Aşamaları ve Kayıp Sebepleri ekranları ise şirket bazlı tanım yönetimi içindir; satış sürecinizin sözlüğünü bu ekranlarda kendi işinize göre şekillendirirsiniz.

Ekrandaki alanlar

Durum (Potansiyel)

Yeni, İletişim Kuruldu, Değerlendirilmede, Nitelikli, Niteliksiz, Kazanıldı, Kaybedildi seçenekleri huni sırasıyla listelenir.

Aşama (Fırsat)

Fırsatın pipeline aşaması; yeni kayıtta sıradaki ilk aktif aşama (kazanma ya da kayıp olmayan) hazır gelir.

Atanan Kullanıcı (Fırsat)

Fırsatın sorumlusu; varsayılan olarak oturumu açan kullanıcı atanır. Zorunludur.

Tip (Aktivite)

Ziyaret, Görev, Telefon, Email veya Toplantı. Zorunludur.

Durum (Aktivite)

Planlandı, Devam Ediyor, Tamamlandı, İptal.

Başlangıç / Bitiş (Aktivite)

Tarih-saat bilgisi; bitiş, başlangıçtan önce olamaz.

İpuçları ve dikkat edilecekler

• Yalnızca kendi kayıtlarını görme kısıtı açık olan kullanıcılar; başka bir plasiyerin carisine, fırsatına, aktivitesine veya teklifine erişemez. Bu kural dashboard, listeler ve Excel çıktıları dahil sunucu tarafında uygulanır, arayüzden aşılamaz.
• Fırsatların Excel ile içe aktarımında Başlık ve CariKod ya da CariAd'dan en az biri zorunludur; boş satırlar atlanır, hatalı satırların en fazla onu mesaj olarak gösterilir.
• Teklif listesinde yalnızca taslak durumdaki teklifler düzenlenip gönderilebilir; gönderilmiş veya karara bağlanmış bir teklifte değişiklik için önce Revize Et ile yeni taslak sürüm oluşturulur.
• Aktivite bitiş tarihi hem formda hem yan panelde sunucu tarafında da denetlenir; tarayıcı kontrolü atlansa bile hatalı kayıt kabul edilmez.

İlgili özellikler

• Potansiyeli Müşteriye Dönüştürme | CRM Programı

  Satış hunisinde sonuca ulaşan potansiyeli tek bir onay ekranından müşteriye çevirir, aynı anda isterseniz yeni bir satış fırsatı da başlatırsınız.

• CRM Cari Detay 360 Görünümü | CRM Programı

  CRM içindeki her cari bağlantısı, müşterinin bilgilerini, geçmişini, tekliflerini ve dosyalarını sekmeler hâlinde toplayan tam sayfa detay ekranını açar. Hızlı panelde gördüğünüz her şey, burada daha geniş bir çalışma alanında karşınıza gelir.

• CRM Programı Tanımları: Etiket, Pipeline ve Şablon

  Etiketler, unvanlar, pipeline aşamaları, kayıp sebepleri, teklif şablonları ile içerik blokları ve potansiyel formu alan ayarları tek bir tanım kümesinde toplanır. Bu tanımlar, satış takip programının kanban, teklif ve potansiyel ekranlarının nasıl çalışacağını belirler.

• Teklif Onay Linki: Müşteri Kabul/Red Sayfası | CRM Programı

  Müşteriye gönderilen bağlantı, oturum açmadan açılan genel bir sayfada teklifin tam belge önizlemesini gösterir. Müşteri aynı ekrandan kabul ya da red kararını iletir, karar teklif detayına ve haber akışına otomatik işlenir.