Mahal Girişi: Cariye Bağlı Mahal Listeleri

Önce stok kartı tipini ayarlayın

Bir stok kartının mahal satırında karşınıza çıkabilmesi için Stok > Kart ekranında Stok Tipi alanının Kontrol olarak işaretlenmiş olması şarttır. Grup başlığı satırında kart seçmek istiyorsanız o kartın tipi Kontrol Başlık olmalıdır. Tip alanı beş değer alır: Malzeme (varsayılan; eldeki tüm kartlar bu değerdedir), Ürün, Hizmet, Kontrol ve Kontrol Başlık. Son ikisinin eski adları Mahal ve Mahal Başlık idi; mevcut kartlarınız otomatik olarak dönüştürüldü. Kontrol ve Kontrol Başlık seçenekleri yalnızca CRM modülü açık şirketlerde listelenir. Kural arayüzle sınırlı değildir, sunucu tarafında da denetlenir.

Belgeyi açmak ve cariyi seçmek

Menüde CRM > Mahal Girişi yolunu izleyip listedeki "Yeni Mahal Girişi" ile form açılır. Zorunlu iki alan vardır: aramalı kutudan seçilen Cari ve Proje Adı; dilerseniz bir de Açıklama yazabilirsiniz. Aradığınız cari kayıtlı değilse cari kutusunun yanındaki artı düğmesi küçük bir pencere açar. Burada yalnız Ad/Ünvan zorunludur; telefon, vergi ve adres bilgileri isteğe bağlıdır. Kaydettiğiniz cari forma otomatik yerleşir ve cari kodu sistem tarafından üretilir. Böylece liste hazırlarken cari kartı ekranına gitmeniz gerekmez.

Dört satır türüyle listeyi kurmak

Satırlar Blok, Tip, Grup Başlığı ve Mahal Satırı olmak üzere dört seviyede eklenir. Blok Ekle ve Tip Ekle tamamen elle yazılan başlıklardır ("A BLOK", "2+1" gibi) ve kart seçmezler. Grup Başlığı listeyi bölümlere ayırır ("ZEMİN KAT"); başlığı Kontrol Başlık tipli bir karttan seçebilir ya da serbest metin yazabilirsiniz — kart seçildiğinde başlık metni kart adıyla dolar, elle değiştirilebilir, ikisinden en az biri girilmelidir. Mahal Satırı'nda ise Kontrol tipli bir kart, Miktar ve Çarpan girilir. Her satırın başında seviyesi yazar, her seviyenin kendi rengi vardır; girinti yalnızca görsel bir ayrımdır.

Miktar, çarpan ve toplamların işleyişi

Kart seçtiğinizde Çarpan, stok kartındaki çarpan değerinden otomatik gelir ve elle değiştirilebilir. Toplam = Miktar × Çarpan formülüyle anında hesaplanıp satırda görünür (örneğin 40,5 × 12 = 486). Çarpan boş bırakılırsa 0 sayılır ve 0 olarak kaydedilebilir. Her seviye kendi alt toplamını gösterir; bir blok, altındaki tüm tip, grup ve mahal satırlarını kapsar, tablonun altında Genel Toplam yer alır. Bu toplamlar salt sayısaldır, farklı birimlerdeki satırlar ayrıştırılmadan toplanır. Aynı toplamlar belgenin Detay ekranında da görüntülenir.

Sıralama, PDF ve kayıt sonrası

Satır sırası zorunlu bir hiyerarşi dayatmaz: bloksuz tip, tipsiz grup ya da başlıksız mahal satırı serbestçe kullanılabilir. Satırları soldaki tutamaçtan sürükleyerek yeniden sıralarsınız; bir başlığı taşıdığınızda altındaki satırlar da onunla birlikte hareket eder. İstemediğiniz satırı çöp kutusu simgesiyle kaldırırsınız. Kaydettiğinizde belge detayına yönlendirilirsiniz ve işlem carinin CRM zaman çizelgesine düşer. Detay ekranındaki PDF düğmesi, grup ve genel toplamlar dahil listenin dökümünü indirir; dosya adı proje adından türetilir. Düzenleme ve silme hem listeden hem detaydan yapılır.

Adım adım

1. 1Stok > Kart ekranında kullanacağınız kartların Stok Tipi alanını Kontrol, başlıkta kullanacaklarınızı Kontrol Başlık olarak işaretleyin.
2. 2CRM > Mahal Girişi listesine girip "Yeni Mahal Girişi" ile formu açın.
3. 3Cari ve Proje Adı alanlarını doldurun; gerekirse açıklama girin. Cari kayıtlı değilse artı düğmesinden Ad/Ünvan ile hızlıca oluşturun.
4. 4Blok Ekle ile blok adını elle yazın (örneğin "A BLOK").
5. 5Tip Ekle ile daire/alan tipini elle yazın (örneğin "2+1").
6. 6Grup Başlığı Ekle ile bölüm başlığı oluşturun; Kontrol Başlık tipli kart seçin veya serbest metin yazın.
7. 7Mahal Satırı Ekle ile Kontrol tipli kartı seçin, Miktar girin; otomatik gelen Çarpan'ı gerekirse değiştirin.
8. 8Satır toplamlarını, seviye alt toplamlarını ve Genel Toplam'ı kontrol edin.
9. 9Satırları tutamaçtan sürükleyerek sıralayın; gereksiz satırları çöp kutusu simgesiyle silin.
10. 10Kaydedip belge detayına geçin ve gerekiyorsa PDF çıktısını indirin.

İpuçları ve dikkat edilecekler

• Mahal satırında yalnızca Tip=Kontrol olan stok kartları listelenir; bu kural sunucu tarafında da doğrulandığı için arayüz dışından zorlanamaz.
• Kontrol ve Kontrol Başlık tipleri yalnızca CRM modülü aktif olan şirketlerde görünür.
• Grup başlığında kart seçimi ile serbest metinden en az biri doldurulmalıdır.
• Çarpan alanı boş bırakılırsa 0 kabul edilir ve belge 0 değeriyle kaydedilebilir.
• Her satırın birimi seçilen kartın kendi ölçü birimidir (5 oda, 3 lamba, 3 düğme gibi); bu nedenle belge geneli için tek bir birimli toplam gösterilmez, farklı birimler ayrıştırılmadan toplanır.
• Silme işlemi yumuşak silmedir: kayıt arşivlenir ve zaman çizelgesindeki geçmiş korunur.

İlgili özellikler

• Cari Zaman Çizelgesi: Müşteri İşlem Geçmişi | CRM

  Cari detay sayfasındaki Zaman Çizelgesi, o müşteriye ait aktivite, teklif ve notların yanı sıra bunlar üzerinde yapılan ekleme, düzenleme, durum değişikliği ve silme işlemlerini tarih sırasıyla tek akışta gösterir.

• CRM Cari Detay 360 Görünümü | CRM Programı

  CRM içindeki her cari bağlantısı, müşterinin bilgilerini, geçmişini, tekliflerini ve dosyalarını sekmeler hâlinde toplayan tam sayfa detay ekranını açar. Hızlı panelde gördüğünüz her şey, burada daha geniş bir çalışma alanında karşınıza gelir.

• Teklif Sihirbazı: Adım Adım Teklif Programı

  Sihirbaz, teklifi dört adıma bölerek müşteri seçiminden ürün satırlarına kadar tüm bilgileri tek sayfada toplar ve sağ tarafta çıktının canlı önizlemesini gösterir. Şablonlu ve gelişmiş teklifler için önerilen yöntemdir.

• CRM Programı Tanımları: Etiket, Pipeline ve Şablon

  Etiketler, unvanlar, pipeline aşamaları, kayıp sebepleri, teklif şablonları ile içerik blokları ve potansiyel formu alan ayarları tek bir tanım kümesinde toplanır. Bu tanımlar, satış takip programının kanban, teklif ve potansiyel ekranlarının nasıl çalışacağını belirler.