CRM Programında Yeni Potansiyel Müşteri Kaydetme

İki farklı kayıt yolu, tek veri havuzu

Yeni bir potansiyel müşteriyi sisteme almanın iki yöntemi vardır. Birincisi, bütün bilgileri geniş bir ekranda girebildiğiniz tam sayfa kayıt formudur; ikincisi ise Potansiyel Müşteriler listesinde çalışırken sayfadan ayrılmadan kullanabileceğiniz hızlı ekleme panelidir. İkisi de aynı kayıt havuzunu besler, dolayısıyla hangi yoldan girildiğinin sonradan hiçbir önemi kalmaz. Ayrıntılı veri toplayacağınız görüşmelerde tam sayfa formu, isim ve telefondan ibaret ilk temaslarda ise paneli kullanmak iş temposunu bozmadan kayıt tutmanızı sağlar.

Tam sayfa form ile ayrıntılı kayıt

CRM menüsü altındaki Satışlar bölümünden Potansiyel Müşteriler ekranına geçip sağ üst köşedeki yeni kayıt seçeneğiyle formu açarsınız. Burada firma veya kişi adı zorunlu tek alandır; yanı sıra kod, durum, telefon, e-posta, il, ilçe, adres, vergi numarası, vergi dairesi, kaynak kanal, bölge, saha ve serbest not alanlarını doldurabilirsiniz. Kaydı tamamladığınızda ekranda potansiyel müşterinin oluşturulduğuna dair bilgi mesajı çıkar ve doğrudan ilgili carinin 360 derece detay sayfasına geçersiniz. Böylece kayıttan hemen sonra aktivite, fırsat veya teklif girmeye başlayabilirsiniz.

Listeden açılan hızlı ekleme paneli

Potansiyel Müşteriler listesindeki yeni kayıt simgesi, sayfanın sağından kayan bir panel açar. Panel, şirketiniz için belirlenmiş alan setiyle gelir ve listeden ayrılmadan kayıt yapmanıza imkân verir. Aynı panel içinde birden fazla iletişim kişisi satırı girebilirsiniz; her satırda ünvan, ad soyad ve telefon yer alır, boş bıraktığınız satırlar kaydedilmez. Kaydettiğinizde panel kapanır, liste kendiliğinden tazelenir ve yeni potansiyel müşteri başlığıyla Haber Akışı'na bir kayıt düşer. Ekip, kimin hangi adayı eklediğini böylece anında görür.

Alan setini şirketinize göre belirleme

Panelde hangi alanların görüneceği ve hangilerinin zorunlu olacağı Ayarlar bölümündeki alan düzenleme ekranından yönetilir. İhtiyaç duymadığınız alanları kapatarak formu sadeleştirebilir, kritik bilgileri zorunlu yapıp eksik kayıt girilmesini önleyebilirsiniz. Gösterimi kapatılan alanlar panele hiç eklenmediği için, mevcut bir kaydı bu panelden düzenlediğinizde o alanların veritabanındaki değerleri olduğu gibi korunur; yanlışlıkla boşaltılmaz veya silinmez. Bu sayede sadeleştirilmiş bir panelle çalışırken geçmişte girilmiş ayrıntılı bilgileri kaybetme riski oluşmaz.

Adım adım

1. 1CRM menüsünden Satışlar altındaki Potansiyel Müşteriler ekranını açın.
2. 2Ayrıntılı kayıt için sağ üstteki yeni kayıt seçeneğiyle tam sayfa formu başlatın.
3. 3İsim/Unvan alanını mutlaka doldurun; kod, durum, telefon, e-posta, il, ilçe ve adres bilgilerini ekleyin.
4. 4Vergi numarası, vergi dairesi, kaynak kanal, bölge, saha ve not alanlarını ihtiyacınıza göre tamamlayın.
5. 5Kaydı tamamlayın; oluşturma mesajını gördükten sonra carinin CRM detay sayfasına yönlendirilirsiniz.
6. 6Hızlı kayıt için listedeki yeni ekleme simgesine tıklayıp sağdan açılan paneli kullanın.
7. 7Panelde şirketiniz için tanımlı alanları doldurun.
8. 8Gerekiyorsa birden fazla iletişim kişisi satırı ekleyin; ünvan, ad soyad ve telefonu girin, kullanmadığınız satırları boş bırakın.
9. 9Kaydedin: panel kapanır, liste yenilenir ve Haber Akışı'nda yeni potansiyel kaydı görünür.

Ekrandaki alanlar

İsim/Unvan

Firma ya da kişi adı; doldurulması zorunlu tek alandır.

Kod

İstediğiniz biçimde verebileceğiniz serbest referans kodu.

Durum

Huni sırasına göre Yeni, İletişim Kuruldu, Değerlendirilmede, Nitelikli, Niteliksiz, Kazanıldı, Kaybedildi.

Telefon / E-posta

Adaya ulaşmak için kullanılacak iletişim bilgileri.

İl / İlçe / Adres

Konum bilgileri.

Vergi No / Vergi Dairesi

Kurumsal kimlik bilgileri.

Kaynak Kanal

Adayın geldiği kanal: Web, Fuar, Referans, Soğuk Arama veya Diğer.

Bölge / Saha

Serbest metin olarak girilen satış bölgesi ve saha sınıflandırması.

Notlar

Görüşmeye dair serbest notlarınızı yazabileceğiniz alan.

Web Sitesi / Facebook / LinkedIn / Instagram / X

Yalnızca http veya https ile başlayan geçerli adresler kabul edilir.

İYS İzin Tarihi / Kaynağı

Pazarlama izninin takip edildiği alanlar.

İpuçları ve dikkat edilecekler

• Hızlı ekleme panelinde gösterimi kapatılmış alanlar forma hiç konmaz; bu nedenle düzenleme sırasında o alanların kayıtlı değerleri korunur, silinmez.
• İletişim kişisi satırlarından boş bıraktıklarınız dikkate alınmaz, gereksiz boş kayıt oluşmaz.
• Hangi alanların görüneceğini ve hangilerinin zorunlu olacağını Ayarlar'daki alan düzenleme ekranından şirketinize göre belirleyebilirsiniz.
• "CRM sadece kendi kayıtları" kısıtı açık olan kullanıcılar başka bir plasiyerin carisine, fırsatına, aktivitesine veya teklifine ulaşamaz; bu kural listede, panoda, Excel çıktısında ve arka plandaki tüm sorgularda sunucu tarafında uygulanır.

İlgili özellikler

• CRM Cari Detay 360 Görünümü | CRM Programı

  CRM içindeki her cari bağlantısı, müşterinin bilgilerini, geçmişini, tekliflerini ve dosyalarını sekmeler hâlinde toplayan tam sayfa detay ekranını açar. Hızlı panelde gördüğünüz her şey, burada daha geniş bir çalışma alanında karşınıza gelir.

• Potansiyeli Müşteriye Dönüştürme | CRM Programı

  Satış hunisinde sonuca ulaşan potansiyeli tek bir onay ekranından müşteriye çevirir, aynı anda isterseniz yeni bir satış fırsatı da başlatırsınız.

• CRM Programı Ana Ekranları | Müşteri Takip Programı

  CRM programındaki tüm çalışma ekranlarını tek bakışta tanıyın: özet göstergelerden fırsat panosuna, teklif listesinden takvime kadar her ekranın ne işe yaradığını ve hangi işi kolaylaştırdığını anlatıyoruz.

• Satış Fırsatı ve Pipeline Yönetimi | CRM Programı

  Satış fırsatlarınızı tek formda açıp kanban görünümlü pipeline üzerinde aşamalar arasında taşıyabilir, kalem bazlı fiyatlama girip aynı fırsattan teklife devredebilirsiniz.